2021年世界橡胶机械行业析评

《欧洲橡胶杂志》（ERJ）日前公布了2020年度全球橡胶机械行业报告。2020年世界橡胶机械行业销售收入继续2018年开始的下降走势，世界橡机制造商销售收入下降成主流。2020年新冠疫情对全球橡胶机械行业造成巨大冲击，橡胶及轮胎投资项目减少，橡胶机械行业订单锐减，橡机行业投资信心下降，收购重组相对较少。橡机企业调整生产经营模式，以满足疫情下市场的变化。随着新冠疫情的好转及受控，2021年上半年橡胶机械销售收入有望基本止跌，下半年迎来增长。

1 世界橡胶机械排名变化较大

2020年世界橡机排名按2020年销售收入排名。今年世界橡胶机械制造商排名变化相对较大（见表1）。德国H-F公司霸主地位受到我国软控股份的冲击，德国H-F公司包括收购的法雷尔、波米尼等数据以3.689亿美元小胜软控股份（3.643亿美元）。软控股份以橡胶机械板块销售收增长幅度34.4%拉开与荷兰VMI的距离位列第2。按软控股份现有订单及发展势头，明年软控股份排名第1为大概率事件。荷兰VMI下降22.8%列第3。第4位仍是日本的神户制钢。第5为我国的萨驰集团。大连橡塑机械大幅增长从上年11位上升至第6位。特罗埃斯特／德国、LWB／德国、三菱重工／日本及Cimcorp /芬兰分列7、8、9、10位。前10强中，德国3家，中国3家、日本2家，荷兰1家、芬兰1家。在前30“强”的橡机企业中，中国有13家、德国3家、日本3家、意大利3家、法国、荷兰、英国、以色列、土耳其、美国、芬兰及印度各1家。新进入排名的3家是Rocky-Ichimaru/日本、Spoolex/法国及卡特兄弟/英国。退出排名的有9家，德斯玛／德国、赫伯特/德国、Zeppelin 系统公司/德国、REP／法国、马普兰/澳大利亚、无锡双橡／中国、Konstrukta 轮胎技术/斯诺伐克、4jet技术公司/德国及Z-Laser公司/德国，主要是原因新冠疫情影响交流，ERJ未能取得以上企业财务数据。我国企业在前30“强”中占13席，在前十“强”占3席，构筑美丽风景线。

2 世界橡胶机械行业整体继续下降通道

世界橡胶机械销售收入2018年同比下降1.02%，2019年下降3.6%，2020年下降3.1%，应该说世界橡胶机械行业整体仍处于下降通道。30“强”企业中18家出现下降，在前10“强”中7家下降，销售收入下降为主流。从地区看，中国橡胶机械总体增长，绝大部份企业增长，其它地区橡胶机械销售收总体下降且大部份企业下跌。除中国外的世界橡胶机械行业销售收入同比下降15.4%。三家入选的德国企业下降幅度都近20%，传统进入排名的多家德国企业可能因为数据不理想放弃排名，这是入选德国企业家数下降较多主要原因。日本、印度、意大利橡胶机械企业销售收下降幅度也较大。相对来说，我国橡胶机械一枝独秀，由于橡胶机械销售收增长及人民币升值双重驱动，折算成美元的橡机销售额呈现近20%的增长。30“强”中增长幅度最大的是我国的大连橡塑（63.3%），下降幅度较大的是拉森特博洛／印度（45.3%）。从产品来看，轮胎机械板块及非轮胎机械板块都下降，但轮胎机械板块下降幅度更大。前10“强”中以非轮胎橡胶机械为主企业从4席减少为3席。前十“强”销售收入占总销售收入的69.1%，与上年基本持平。前三“强”销售收入占总销售收入的34.9%，同比下降1.3%。行业的集中度在去年未见提高，主要是大橡机制造商受疫情影响较大，且上年收购重组很少。世界橡胶机械整体下降主要原因是新冠疫情造成国、地区的隔离，对世界贸易及汽车运输冲击很大，世界橡胶行业尤其是轮胎行业减产严重，造成橡胶行业投资减少，橡机行业订单相应大幅减少，同时部份橡机产品未能延迟交货。

3. 疫情下橡机企业求变以适应市场需求

ERJ就投资方向、区域发展、产品板块等设计了三个问题调查，调查结果显示，企业大多认为未来经济存在不确定性，橡机行业投资信心下降，收购重组意愿不强。在产品投资方向上，83%受调查者表示在未来一年内计划扩大产能，比去年下降1.6个百分比。33%受调查者计划收购重组，比去年下降5.5%百分比。58%的受调查者计划升级生产线，比去年下降3.5个百分比。在关于橡机发展最快地区方面，最看好地区是印度，由63.2%上升至79%，北美地区从去年47.4%上升至50%，中欧/东欧从去年42.1%上升至50%。看好西欧的从47.4%下降至36%。看好中国由31.6%下降至14%。在产品终端方面，看好轮胎板块由78.9%下降至67%，看好通用橡胶由36.8%上升至40%，看好汽车板块的由32%下降至13%。荷兰VMI介绍，疫情的影响使得去年第二、三季度轮胎投资项目延缓，VMI承接订单相对较少，预计2021年上半年销售额下降成定局。但去年第4季度承接订单相对较多，2021年下半年销售额有望恢复增长。VMI公司近期将推出一种新型的UNIXX轮胎成型设备，其自动化及稳定性更上台阶。德国HF公司表示，新冠肺炎疫情和封国封城对生产经营造成困难。公司在这场考验中体现出了自身的韧性以及帮助商业伙伴重新恢复生产的能力。HF公司2020/2021年度商业表现评价还没有公布。但公司最新的tyretrend 报告强调了他们在面对新冠疫情挑战时所展现出的技术支持能力。“我们和客户一起分析生产流程，优化调整生产布局等，适应新的情况，克服新冠疫情带来的不便"，HF公司销售经理说，“目的是使设备更具适应性，降低成本，提高自动化水平，保证轮胎生产持续稳定”。 意大利马朗贡尼介绍，鉴于印度轮胎工业快速增长，公司计划在印度开设服务点为客户提供快速服务及技术支持。意大利鲁道夫-柯美里奥考虑到印度市场大，疫情严重影响设备安装、调试及技术服务，公司致力于远程遥控技术在线上为客户提供现场快速协作与支持。以色列Pelmar 工程公司在印度及斯里兰卡销售增长较快，公司致力对现有产品升级，以适应轮胎生产自动化要求。卡特兄弟/英国在中/东欧、北美及南美销售增长最快，公司致力产品升级及扩大产能，提高设备生产效率，获得更多客户信任。公司晚些时候将推出一种新型实验室设备并在客户进行试生产。日本Rocky-Ichimaru公司认为印度市场增长最快，计划通过与当地制造商进行国际合作，为客户提供新的产品及技术服务。